Борьба за маленьких
По статистике, только 2% начинающих бизнесменов не возвращают долги по кредитам. Это одна из причин, отчего все больше банков запускают программы для привлечения заемщиков от малого и среднего бизнеса.
Ужесточение конкуренции приводит к смягчению условий кредитования, а кроме того к появлению на рынке новых тенденций. В частности, банкиры отмечают, что посреди заемщиков появляется все больше новичков - индивидуальных предпринимателей, растет цифра кредитов на приобретение недвижимости для бизнеса.
"Факторы усиления конкуренции просты - банки расширяют линейку своих продуктов", - комментирует ужесточение борьбы за заемщиков от малого и среднего коммерциала управляющий Новосибирским филиалом КМБ-Банка (ЗАО) (лидирующего в области по объему выданных ссуд этой категории заемщиков) Анна Торова. По мнению начальника ОКМБ Филиала N 5440 банка "ВТБ 24" (ЗАО) в Новосибирске Евгения Карпенко, ужесточение конкуренции в этом сегменте объясняется ещё и статистикой по заемщикам малого и среднего бизнеса (МСБ), которая уже накопилась у банков. "При правильной организации работы по проверке платежеспособности малых и средних предприятий кредиты на формирование бизнеса - единственный из самых безопасных способов заработка для банков", - уверена участник беседы "КС".
А заместитель руководителя Сибирско-Дальневосточной региональной дирекции БАНКА УРАЛСИБ Эдуард Ахтямов объясняет увеличение интереса к МСБ еще и отсутствием свободных ниш в крупном корпоративном кредитовании, где коммерциал уже "поделен". Кроме того, в сложившейся экономической ситуации в стране число малых предприятий в регионе вечно увеличивается, и для развития бизнеса им требуются инвестиции.
В итоге все опрошенные "КС" участники рынка заявили, что в 2006 году наблюдали немаловажный прирост в ссудном портфеле доли кредитов, выданных компаниям малого и среднего бизнеса. В частности, в КМБ-Банке, где кредитный портфель на 84% состоит из займов, выданных этой категории заемщиков, и на 7% - из лизинга для МСБ, в 2006 году совокупный подъем портфеля составил 67%. В "ВТБ 24" объем займов, выданных малому коммерциалу в целом по России, вырос больше чем в восемь раз. (В Новосибирском филиале "ВТБ 24" программа кредитования этой категории заемщиков начала вкалывать с 2006 года.)
Более чем в 2,5 раза вырос ссудный портфель по МСБ у РОСБАНКа. Хотя в общем ссудном портфеле доля кредитов малого бизнеса осталась на прежнем уровне за счет прироста займов в рамках программ корпоративного и потребительского кредитования. В УРАЛСИБе за 2006 год доля малого и среднего бизнеса в кредитном портфеле не изменилась, но в банке ждут серьезного роста в 2007 году.
Собеседники "КС" в то время как не наблюдают больших изменений в целевом назначении займов. Как правило, кредиты привлекаются на пополнение оборотных средств и небольшие инвестиции: на приобретение машин и оборудование. Основными получателями кредитов в большинстве кредитных организаций по-прежнему остаются предприятия розничной торговли и сферы услуг. В то же час в КМБ-Банке фиксируют явление новых тенденций. В частности, увеличилось число кредитов на приобретение недвижимости для бизнеса. Кроме того, начались изменения в отраслевой принадлежности заемщиков. Как отмечает Анна Торова, в 2006 году среди заемщиков сократилось число предпринимателей, занимающихся розничной торговлей продуктами питания. По ее мнению, это вызвано развитием крупных продуктовых сетей, вытесняющих с рынка более мелких игроков.
В "ВТБ 24" говорят о появлении большого количества заемщиков частных индивидуальных предпринимателей, а ещё новичков. "Подавляющее большинство наших клиентов - это компании, которые раньше не пользовались банковскими кредитами, - говорит Евгения Карпенко. - Люди стали охотнее активизировать свежий бизнес и выводить его "из тени". На мой взгляд, это вызвано в основном новыми федеральными программами. Меняется касательство власти к малому бизнесу, приходит понимание, что основная масса доходов в бюджет может поступать аккурат от него". А заместитель председателя правления Райффайзенбанка Павел Гурин также отмечает появление интереса к международному опыту функционирования средних предприятий, а также к банковским продуктам, традиционно предлагаемым крупным клиентам, например, к зарплатным проектам. В ЛОКО-Банке говорят о росте финансовой грамотности заемщиков.
Ужесточение конкуренции заставляет банки применять все возможные рычаги в борьбе за клиента. В результате в 2006 году в КМБ-Банке была увеличена сумма для получения беззалоговых кредитов до 600 тыс. руб. Ранее она составляла 300 тыс. руб. В РОСБАНКе беззалоговые кредиты в сумме от 150 тыс. до 450 тыс. руб. готовы дать на текущие нужды бизнеса руководителям малых предприятий и индивидуальным предпринимателям на срок до двух лет. В ссудном портфеле "ВТБ 24" также растёт численность микрокредитов, которые предполагают небольшие, до 30 тыс. долл. объемы финансирования.
В РОСБАНКе изменилась форма предоставления кредита: к разовому займу, невозобновляемой кредитной линии добавлена вероятность получения кредита в форме овердрафта. А УРАЛСИБ расширил спектр принимаемого в залог обеспечения и ввел новые актуальные для малого бизнеса продукты: автолизинг, кредит на финансирование предпринимательских целей.
Произошел значимый рост и максимальной суммы кредитования клиентов СМБ. Например, в КМБ-Банке она составляет уже 5 млн долл., а прежде потолком были 1,5 млн долл. Банкиры также отмечают, что кредиты для малого и среднего бизнеса становятся дешевле обычных потребительских (от 17% и выше), и в результате представители СМБ отказываются от практики частных заимствований, распространенной ранее.
Прогнозируя трансформирование ситуации в 2007 году, все участники рынка отмечают, что ждут дальнейшего ужесточения конкуренции. "На нынешний день, по данным статистики, объемы денег, выданных в задолженность российскими банками малому и среднему бизнесу, растут на 30-50% в год. При этом надобность малого бизнеса в кредитовании удовлетворяется всего на 20-30%, а в микрокредитах (до 10 тыс. долл.) еще меньше - на 5-7%. Так что сотрудничество с малым предпринимательством - это шибко перспективное ориентация для банков", - уверен Эдуард Ахтямов. По мнению директора кредитно-кассового офиса ЛОКО-Банка в Новосибирске Анастасии Маркодеевой, основная битва за клиентов еще впереди: "Рынок за 2006 год вырос приблизительно вдвое, и такая динамика сохранится.
Это приведет к усилению конкуренции в сегменте, которая будет дополнительно подогреваться продолжающимся сокращением коммерческой привлекательности сегментов кредитования крупных корпоративных клиентов, а также потребительского кредитования". Анна Торова считает, что в 2007 году продолжится понижение процентной ставки по займам для СМБ - на 1-3% в зависимости от ситуации на рынке, появятся новые продукты для предпринимателей, в частности, для приобретения коммерческой недвижимости. "ВТБ 24" в 2007 году планирует выдавать инвестиционные кредиты (на покупку коммерческой недвижимости) на срок до 10 лет.
Кстати, участники рынка не боятся прихода на тот самый сегмент иностранных кредитных организаций, которые покуда больше тяготеют к менее рисковой крупной клиентуре и начинают осваивать рынок физлиц. В частности, тот же Райффайзенбанк, нарастив немалый портфель по Сибири за счет кредитования корпоративных клиентов за 2006 год, представителям малого и среднего бизнеса выдал займов на сумму всего примерно 20 млн руб. "Иностранные банки будут привлекать малый бизнес за счет интересных ставок по кредитам, но будут известия и более крепкий отбор клиентов, так же как и на рынке кредитования физических лиц. Так что к иностранцам смогут оставить наиболее "прозрачные" заемщики, имеющие жесткий залог", - резюмирует Анна Торова.
Павел Гурин из Райффайзенбанка, напротив, не исключает, что в перспективе иностранцы смогут занять возле 10-15% рынка кредитования СМБ: "Для того чтобы быть успешным в данном сегменте, банку необходимо обладать отработанные технологии, учитывающие специфику среднего бизнеса в России, специалистов, имеющих навык работы cо средним бизнесом, и значительную сеть филиалов и отделений. Таким образом, иностранные банки могут инициировать игрывать более значимую роль, но это потребует времени и инвестиций".
По мнению Евгении Карпенко, лидирующие позиции на рынке завоюют только те банки, которые смогут предоставить клиентам высококачественный сервис. В условиях усиления конкуренции на розничном рынке, в том числе на рынке кредитования малого бизнеса, важным становятся повышение эффективности продаж, оптимизация бизнес-процессов, улучшение качества обслуживания клиентов, правильное употребление основных и альтернативных каналов продаж. "Есть хорошая пословица, что удовлетворенный клиент приводит в банк двух новых, а недовольный - уводит девять потенциальных", - констатирует банкир.
Опубликовано: 21 августа 2008
