Молодой коллекторский коммерциал крепчает
На формирование коллекторского коммерциала особое воздействие оказало развития потребкредитования. Однако в настоящее миг коллекторы стремяться расширить сферу своего влияния. Так как в текущее время выбивают долги?
По различным данным, в эти дни в стране функционируют 40-50 коллекторских агентств, но крупных и по-настоящему действенно работающих не больше 5-10. Их основными клиентами являются банки, но понемногу круг расширяется, и все чаще к услугам долговых агентств обращаются компании из разных сфер бизнеса, в частности страхового, телекоммуникационного и более того жилищно-коммунального хозяйства.
Так, за 8 месяцев 2006 года, по данным Минрегионразвития РФ, более 300 млрд. руб. составили долги различных предприятий ЖКХ, из них на глаз 30 млрд. руб. проходится на долю негосударственных управляющих компаний отрасли, с просроченной задолженностью которых имеют право трудиться коллекторы. Несколько КА в столичном регионе уже начали "взыскивать" недоимки с неплательщиков на условиях комиссии за свои услуги в размере 20-30%. Но кредитные организации являются - и, похоже, ещё длительно будет оставаться - основными клиентами профессиональных "сборщиков" долгов.
Молодой коллекторский бизнес в России получил здоровый импульс к развитию с началом бума потребительского кредитования, одним из негативных следствий которого стал подъем просрочек платежей и полного невозврата займов. Общий объем просроченной задолженности на рынке ежегодно, по официальным данным, растёт на 50-70 % и на ныне составляет 1,5-2,5% от общего объема выданных кредитов, или 1-1,5 млрд. долларов США. Но, как известно, банки неохотно афишируют данные о своих потерях и просчетах, и строй экспертов, основываясь на независимых подсчетах, умножают сумму невозвратов в 5-6 раз, что уже критично для банковского рынка в целом.
Причем значительная доля розничных кредитов из 1,5 трлн. рублей, выданных в 2005 году физ.лицам, приходится на беззалоговые нецелевые, с невозвратом которых действовать труднее всего. С просрочкой автомобильных, ипотечных кредитов и займов малому коммерциалу дела обстоят лучше, ибо тут суммы намного больше, и банки страхуют риски различными формами материального обеспечения и поручительством. Хотя и в этих секторах исподволь накапливается натуга и отмечается просрочка в 1-2%, что от общего объема займов в каждом из них, впрочем, немного.
Работа российских КА во многом основывается на забугорный опыт, где эта занятие ведется давнехонько и результативно на практике во всех странах. Так, даже в Польше работают возле 2,5 тыс. КА, а в США их примерно 6,5 тыс. По данным американской коллекторской ассоциации ACA International и аудиторской группы PriceWaterhouseCoopers, в 2005 году "улов" агентств по сбору долгов добился без малого 40 млрд. долларов США, их ежегодный оборот превышает 12 млрд. долларов США, а цифра сотрудников составило 150 тыс. человек.
В России из 50 первых в рейтинге банков рядом 30 работают с коллекторскими агентствами. На первоначальном этапе возникновения просроченной задолженности банки, как правило, справляются собственными силами. Службы безопасности и юридические отделы банков изначально пытаются постановить занятие миром, ведут переговоры с заемщиком, пытаются отыскать компромисс, предлагают реструктуризацию долга. Если не получается, передают иск в суд. Если дело становится безнадежным и клиент все одинаково не платит даже по решению суда, банки привлекают сторонние организации. Сейчас подавляющее число договоров долговых агентств с банками заключено на комиссионной основе. Как правило, банки передают на установленный срок - нынче это от 30 до 180 дней - портфели просроченных кредитов, и КА начинают вкалывать с ними. Длительность работы составляет от 3 до 6 месяцев.
Однако сегодня возникает все более значительный заинтересованность к покупке этих кредитов коллекторскими агентствами, и у этого бизнеса большое будущее, считают эксперты. Но покуда ограниченное число КА имеет финансовые возможности для таких операций. Многое кроме того зависит от оценки портфеля - сколь удастся с него собрать. Так, по мнению ген.директора долгового агентства "Пристав" Артура Александровича, если перспективы кредитного портфеля туманны, то КА останавливают свой выбор работать по комиссии.
Правда, условия, предлагаемые коллекторами, не завсегда устраивают банкиров. Например, по словам начальника кредитного управления Банка проектного финансирования Станислава Гундара, все КА выбирают работать по комиссии, при этом отсутствует гарантия возврата кредита, но коллекторские агентства изначально берут аванс, тот, что не возвращается - это 500-1 000 долларов США за кредит. Кроме того, повсеместно экспертиза кредита является платной, и коллекторские агентства отдают предпочтение не работать с безнадежными долгами, а банк, как правило, отдает им на откуп те долги, по которым вероятность взыскания сомнительна. Хотя представители КА парируют тем, что агентства-лидеры этого рынка авансов не берут.
Скупку розничных кредитов у банков, по которым возникают просроченные задолженности, некоторые эксперты называют главный частью работы коллекторов сегодня на рынке. Банки продают проблемные кредиты КА, которые уже дальше работают с заемщиками по возврату этих долгов. Так, по мнению банковского аналитика агентства "Рус-Рейтинг" Виктории Белозеровой, это одно из самых быстрорастущих направлений сегодня на рынке вообще. То есть банки отходят от работы с этими кредитами независимо и продают их коллекторам. При этом любая задолженность интересна коллекторскому агентству, и вопросительный мотив только в том, сколь велика просрочка по кредиту и сколько это будет стоить коллектору.
Именно в этом месте взгляды представителей коллекторского бизнеса и банковского сообщества существенно расходятся. Директор компании "Агентство по возврату кредитных долгов" Александр Игин, ссылаясь на мировую практику, когда при значительной временной просрочке долгов они обходятся КА в 3-5% с доллара, говорит, что российские банки предлагают выкупать такие долги за 50%, то есть за 50% с каждого доллара. "Других предложений на сегодня мы не слышали, к сожалению, - сетует эксперт. - Или банки должны сходить нам навстречу, или они окажутся перед коллапсом, который, может быть, наступит завтра, потому как что с этими долгами, которые комом навалятся на них, они сами не справятся".
Прежде всего, для всех агентств важно, сколько они смогут взыскать по купленным просроченным кредитам. Считается, что если по кредиту клиент не платит в течение года или двух лет, он почти ничего не стоит, если нет ликвидного залога, и банкам необходимо признать, что цена этого актива близка к нулю. На нежелание банкиров прощаться с безнадежными кредитами по бросовым ценам еще влияет психологический момент - это по сути дела означает расписаться в своей некомпетентности, если тот самый факт станет, известен на рынке. Потому из числа российских банков, попавших в сложную ситуацию, похоже, в то время как немногие готовы дешево сбывать "плохие" долги, несмотря на западный опыт, где они идут по 5-10% от номинальной стоимости. Экономически целесообразной банкиры видят цену в 50%, максимум 40%. Продавать же свои долги за 2-5% в банках считают несерьезным, в особенности если час просрочки невелико и актив еще разрешается отнести к ликвидным. Но на рынке увеличивается объем аккурат "застарелых" долгов, и, возможно, некоторым банкам придется задешево избавляться от них, чтобы выручить хоть какую-то компенсацию и очистить баланс.
Эксперты отмечают, что банкиров ещё смущает недостаточность законодательного оформления коллекторской деятельности. Подчас проводятся параллели с деятельностью так называемых рейдеров, когда новообразованные небольшие долговые агентства пользуются сомнительными методами работы с неплательщиками, которые профессионалы презрительно называют hard-collection. Лидеры рынка используют законные методы убеждения, а не устрашения, полагая, что лучше всего работают не те коллекторы, у которых большие бицепсы, а те, кто умеют беседовать с людьми. Неслучайно представителями некоторых крупных КА, входящих в Ассоциацию региональных банков (ассоциация "Россия"), где в стадии разработки закон о коллекторских агентствах, предлагается определить минимальный порог уставного капитала в 0,5 млн. долларов США и ввести лицензирование.
Тем самым предполагается, что "черные" коллекторы уйдут с рынка, и на нем останутся только крупные профессиональные и ладно зарекомендовавшие себя компании, работающие на законных основаниях. К тому же их финансовые возможности позволят выкупать у банков - не исключено, что и у других форм бизнеса - безвыходные долги, не накапливая их до критической массы, и живо работать с ними. Хотя у этой инициативы полно критиков, считающих ее преждевременной, так как жутко специфический коллекторский рынок еще в стадии формирования, а лицензирование и, особенно, укрупнение станут барьером для появления новых игроков. Агентствам по сбору долгов (коллекторам) нужен закон, который не допускал бы на рынок криминал и мошенников, но в то же момент не связывал руки честным профессионалам.
Вот некоторые мнения, которые прозвучали на "круглом столе", организованном "Ф." совместно с ассоциацией "Россия": Наталья Шакланова, заместитель главного редактора "Финанс": В редакцию уже поступали жалобы на действия неких лиц, которые звонят клиентам банков, представляясь сотрудниками коллекторских агентств, и в ультимативной форме требуют погасить задолженность. Причем с необоснованно завышенными процентами. Насколько законны подобные действия и как себя известия в таковой ситуации должникам?
Елена Докучаева, генеральный босс коллекторского агентства "Секвойя Кредит Консолидейшн": - На мой взгляд, в приведенном примере имеет местоположение мошенничество. Сборщиком долгов может отрекомендоваться кто угодно, вследствие этого калякать о том, что источником выхода на рынок баз данных "плохих" заемщиков являются коллекторские агентства, стопроцентно несправедливо. По крайней мере это относится к агентствам, которые профессионально работают на рынке и дорожат своей репутацией, причем зачастую даже больше, чем сами банки. Ведь репутация является основным активом коллекторов. К тому же они инвестируют сильно значительные средства в защиту информации и ни при каких обстоятельствах не будут заниматься такими мелкими "шалостями".
Александр Морозов, коммерческий управляющий Финансового агентства по сбору платежей (ФАСП): - Серьезные агентства на самом деле страсть сколько времени, усилий и средств тратят на имидж и защиту данных. Клиенты же весьма скрупулезно и в деталях проверяют нашу деятельность, потому мы не хотим и не можем себе разрешить подобного рода практику.
Олег Морозов, генеральный шеф ФАСП: - Хочу вручить совет. Все агентства по сбору долгов, которые дорожат своей репутацией, совсем официальны, их всю дорогу не возбраняется сыскать и перезвонить по телефонам, указанным в уведомлениях, направляемых должникам. Можно перепроверить информацию и у самих агентств, и у банков. Еще единственный сильно значимый момент. Должник платит не коллектору, а кредитору. Если сборщики долгов требуют капиталы наличными в текущий момент и сию минуту - значит, здесь что-то не так.
Елена Докучаева: - Добавлю - деньги, которые получают кредиторы от должников, впрямь приходят прямо на счета банков. Но бывают ситуации, когда коллекторы выкупают портфели и сами становятся кредиторами. В этом случае средства пойдут на счета сборщиков долгов. Но в чем Олег однозначно прав, и я дважды, трижды его поддерживаю, это в том, что коллекторское агентство не некое эфемерное образование, а компания, имеющая офис и телефоны для связи. Всегда позволительно перепроверить, правомочно ли у вас требуют ту или иную сумму.
А сколько стоят услуги коллекторов?
Елена Докучаева: - Агентства зарабатывают по-разному. Зависит от того, на какой стадии они начинают работу с долгом. Обычно это 25-30% (от суммы возвращенной задолженности). В каких-то случаях стоимость вопроса может добиваться и 50%. Все зависит от того, в течение какого срока должок является проблемным, что это за долг. Но не может быть, чтобы профессиональное агентство брало за свои услуги 5%. Это нонсенс.
Некоторые банки уверяют, что им удобнее соображать с должниками собственными силами, к тому же в ряде случаев это более эффективно, чем обращаться к услугам посредников?
Александр Морозов: - Безусловно, у банков есть такие службы. Но при росте объемов кредитования финансовый институт должен решить: или он грубо увеличивает штат сотрудников, или до какого-то времени должников обрабатывает внутренняя служба, а при достижении определенных объемов задолженности ее взыскание передается на аутсорсинг.
Александр Лопухин: - Считается, что с забывчивыми и неорганизованными должниками банки просто сами справляются. А вот уже более безнадежную задолженность отдают на аутсорсинг.
Елена Докучаева: - Совершенно верно. Хотя бывают случаи, когда мы работаем с долгами на крайне ранних стадиях. Могут быть ситуации, когда кредитор принимает заключение о досрочном погашении всей суммы долга, так как не видит данного заемщика в числе своих клиентов, и, наверное, банку не стоит самому расходовать на него время. В ряде случаев, к примеру при развитии филиальной сети, финансовым институтам несложно экономически нецелесообразно созидать свои коллекторские службы во всех регионах.
На "круглом столе" обсуждался еще один законопроект - о банкротстве физического лица, контент которого разработало МЭРТ. "Финанс" раскрывает некоторые его положения.
- Когда мы в первостепеннный раз анонсировали этот законопроект, в свойский адрес посыпались упреки в том, что с введением в действо таких норм в России будет наличествовать новоиспеченный рабовладельческий строй, при котором кредитор получит неограниченную политическая элита над заемщиком. Когда прочитали текст, критика пошла абсолютно в другом направлении - мол, в законе есть лазейки для заемщиков, позволяющие им не исполнять своих обязательств. На самом деле истина находится где-то посередине. Мы исходим из того, что не разрешено становить должника в рабскую подневольность от кредитора на всю оставшуюся бытие либо запускать его по миру. В мире существует две основные модели решения долговых проблем. Первая модель - реструктуризация долга, позволяющая должнику достигнуть соглашения с кредитором и расплатиться имеющимся у него имуществом. Вторая система - ликвидационная. Естественно, ликвидируется не сам должник, а его имущество. Сегодняшний свой законопроект во многом пытается учесть положительные стороны обеих концепций.
Международными экспертами был сформулирован ряд принципов института личного банкротства. Во-первых, для введения таких норм необходимо справедливо и адекватно дать оценку возникающие риски - как для должника, так и для кредитора. Во-вторых, дать должнику возможность реабилитации. В-третьих, предупреждение неизменно лучше наказания - необходимо информировать народ о рисках, возникающих в кредитной сфере, и обучать граждан, как себя новости и что действовать в сложившейся ситуации. Если обстановка с долгом разрешима, у заемщика должна быть возможность расплачиваться с кредитором и при этом не очутиться у разбитого корыта или, как говорили в дореволюционном законодательстве, впасть в убожество. Мы предлагаем досконально обрисовать положение о плане погашения или реструктуризации долга. Этот протокол гражданин вправе собрать при подаче заявления о банкротстве и согласовать с большинством кредиторов. Срок осуществления плана банкротства - около пяти лет, причем употребить этим механизмом разрешено будет не бесконечное численность раз, а только раз в пять лет. Если должник окажется неспособным осуществить проект реструктуризации, вступает агрегат конкурсного производства.
Опубликовано: 13 июля 2008
